中研信息研究所：http://www.zyxxyjs.com 010-57276698

 
第1章：世界租赁市场运行状况分析15

1.1 世界租赁市场整体运行态势分析15

1.1.1 世界租赁行业立法环境15

1.1.2 世界租赁行业发展规模16

1.1.3 世界租赁市场份额分布17

1.1.4 世界租赁资产结构和地位分析18

1.1.5 各国租赁业渗透率对比18

1.2 发达国家融资租赁行业发展特征20

1.2.1 美国融资租赁行业发展特征20

（1）美国融资租赁公司构成20

（2）美国融资租赁资产结构22

（3）美国融资租赁业政策环境22

（4）美国融资租赁业特征分析23

（5）美国租赁业务渗透率情况24

（6）美国租赁业务在国民经济中的地位25

1.2.2 日本融资租赁行业发展特征26

（1）日本融资租赁公司构成26

（2）日本融资租赁资产结构26

（3）日本融资租赁业政策环境26

（4）日本融资租赁业特征分析28

（5）日本租赁业务渗透率情况28

（6）日本租赁业务在国民经济中的地位28

1.2.3 德国融资租赁行业发展特征29

（1）德国融资租赁公司构成29

（2）德国融资租赁业政策环境29

（3）德国租赁业务渗透率情况31

（4）德国租赁业务在国民经济中的地位32

1）32021-2027年世界租赁市场发展趋势33

1.2.4 世界租赁市场规模增长趋势33

1.2.5 世界租赁公司结构发展趋势33

1.2.6 世界租赁资产结构变化趋势34

1.2.7 发达国家租赁行业发展趋势34

第2章：国内金融租赁行业市场环境分析36

2.1 金融租赁行业政策环境分析36

2.1.1 金融租赁行业监管环境36

2.1.2 金融租赁行业法律环境37

2.1.3 金融租赁行业会计环境37

2.1.4 金融租赁行业税收环境38

2.1.5 “两会”金融租赁提案分析39

2.1.6 融资租赁行业“十四五”规划39

2.1.7 巴塞尔协议III对行业的影响41

（1）对金融租赁行业经营规模的影响42

（2）对金融租赁行业业务模式的影响42

（3）对金融租赁行业风险管理的影响42

（4）对金融租赁行业融资渠道的影响43

（5）针对巴塞尔协议III的应对策略43

2.2 金融租赁行业经济环境分析46

2.2.1 金融租赁与GDP增长关系分析46

（1）经济增长情况46

（2）金融租赁与经济增长47

2.2.2 金融租赁与工业经济发展的关系47

（1）工业经济发展情况47

（2）金融租赁与工业经济发展48

2.2.3 金融租赁与固定资产投资的关系49

（1）固定资产投资情况49

（2）金融租赁与固定资产投资50

2.3 金融租赁行业金融环境分析51

2.3.1 社会资金供应环境分析51

2.3.2 社会资金需求环境分析53

2.3.3 其他融资业态发展分析55

（1）商业银行融资业态56

（2）信托行业融资业态56

（3）典当行业融资业态57

（4）担保行业融资业态59

第3章：国内金融租赁行业运行态势分析61

3.1 金融租赁行业发展SWOT分析61

3.1.1 金融租赁公司发展优势61

3.1.2 金融租赁公司发展劣势62

3.1.3 金融租赁公司发展机会63

3.1.4 金融租赁公司发展威胁65

3.1.5 金融租赁公司发展启示67

3.2 金融租赁行业运营状况分析68

3.2.1 金融租赁行业市场规模68

3.2.2 金融租赁行业运营成本69

3.2.3 金融租赁行业经营效益70

3.2.4 金融租赁业务领域分布72

3.2.5 金融租赁行业增资动向74

3.3 金融租赁行业机构发展状况75

3.3.1 金融租赁机构数量规模75

3.3.2 金融租赁机构区域分布75

3.3.3 金融租赁机构资产规模76

3.3.4 金融租赁机构资金结构77

3.4 金融租赁行业客户需求分析79

3.4.1 金融租赁业务客户群体结构划分79

3.4.2 大型国企金融租赁业务群体分析80

3.4.3 外资企业金融租赁业务群体分析80

3.4.4 中小企业金融租赁业务群体分析80

3.4.5 上市公司金融租赁业务群体分析80

（1）上市公司开展融资租赁业务概况80

（2）上市公司融资租赁业务开展意图82

（3）上市公司融资租赁业务操作模式82

第4章：金融租赁行业投资主体分析83

4.1 金融租赁机构核心竞争能力分析83

4.1.1 项目发掘能力分析83

4.1.2 风险控制能力分析83

4.1.3 业务运营能力分析84

4.1.4 退出机制能力分析84

4.2 金融租赁与非金融租赁企业对比分析85

4.2.1 与厂商系融资租赁企业对比分析85

4.2.2 与独立第三方融资租赁企业对比86

4.2.3 与内资租赁企业对比分析86

4.2.4 与外资租赁企业对比分析88

4.3 金融租赁与其他机构合作模式分析89

4.3.1 金融租赁公司与信托合作模式89

4.3.2 金融租赁公司与银行合作模式90

4.3.3 金融租赁公司与厂商合作模式91

4.3.4 金融租赁公司与信用评级机构合作模式92

4.3.5 金融租赁公司与其他金融机构合作模式93

4.4 金融租赁企业引进战略投资分析94

4.4.1 金融租赁企业对战略投资者的选择标准94

4.4.2 金融租赁企业对战略投资者的选择模式95

4.4.3 金融租赁企业引进战略投资者的操作建议96

4.5 其他金融机构进入租赁业务可行性分析97

4.5.1 城商行金融租赁业务开展可行性97

（1）城商行金融租赁业务开展必要性分析97

（2）城商行金融租赁业务开展充分性分析97

（3）城商行金融租赁业务开展现状分析98

（4）城商行金融租赁业务竞争策略分析98

4.5.2 保险系金融租赁业务开展可行性98

（1）保险公司金融租赁业务开展必要性分析98

（2）保险公司金融租赁业务开展充分性分析99

（3）保险公司金融租赁业务开展现状分析100

（4）保险公司金融租赁业务竞争策略分析100

4.5.3 财务公司金融租赁业务开展可行性100

（1）财务公司金融租赁业务开展必要性分析100

（2）财务公司金融租赁业务开展充分性分析101

（3）财务公司金融租赁业务开展现状分析101

（4）财务公司金融租赁业务竞争策略分析102

第5章：金融租赁业务及产品创新分析103

5.1 金融租赁行业一般业务经营现状103

5.1.1 直接租赁业务分析103

（1）直接租赁业务模式103

（2）直接租赁业务案例103

5.1.2 杠杆租赁业务分析104

（1）杠杆租赁业务模式104

（2）杠杆租赁业务案例104

5.1.3 委托租赁业务分析105

（1）委托租赁业务模式105

（2）委托租赁业务案例105

5.1.4 售后回租业务分析106

（1）售后回租业务模式106

（2）售后回租业务案例106

5.1.5 其他在金融租赁业务分析107

（1）厂商租赁业务分析107

（2）联合租赁业务分析107

（3）项目融资租赁业务108

5.2 金融租赁行业SPV业务模式分析109

5.2.1 SPV业务模式发展优势分析109

5.2.2 SPV业务模式的主要障碍分析110

5.2.3 SPV业务运作模式分析110

5.2.4 SPV业务模式风险防控111

5.2.5 国外SPV业务运作经验借鉴112

5.2.6 国内SPV业务开展情况112

5.3 日本金融租赁产品创新经验分析113

5.3.1 日本金融租赁结构化产品概述113

5.3.2 日本金融租赁结构化产品效益113

5.3.3 日本金融租赁结构化产品案例115

5.3.4 日本金融租赁结构化产品经验116

第6章：金融租赁行业资金运作分析117

6.1 金融租赁行业融资渠道分析117

6.1.1 同业拆入渠道分析117

6.1.2 银行贷款渠道分析117

6.1.3 金融债券发行渠道117

6.1.4 吸纳股东定期存款119

6.1.5 境外外汇借款渠道119

6.2 租赁（债权）资产证券化渠道分析119

6.2.1 金融租赁债权证券化准入门槛分析119

6.2.2 金融租赁债权证券化运作模式分析120

6.2.3 金融租赁债权证券化业务现状分析120

6.3 资金占用率改善渠道分析121

6.3.1 收取承租人保证金方式121

6.3.2 融资租赁项目管理方式122

6.4 租赁物二级市场发展状况分析123

6.4.1 租赁物残值处理难点分析123

6.4.2 租赁物残值处理方式分析124

6.4.3 手设备流通市场发展分析124

6.4.4 租赁物残值优化处理建议125

图表目录

图表1：全球租赁市场规模及同比增长情况（单位：十亿美元，%）16

图表2：全球租赁市场遭受负增长国家情况分布（单位：%）17

图表3：全球租赁市场各州分布情况（单位：十亿美元）17

图表4：全球主要租赁国家租赁业占GDP比例情况（单位：%）18

图表5：全球主要租赁国家租赁业渗透率分布情况（单位：%）（一）19

图表6：全球主要租赁国家租赁业渗透率分布情况（单位：%）（二）19

图表7：美国融资租赁公司资金来源占比情况（单位：%）22

图表8：美国租赁业渗透率分布情况（单位：%）25

图表9：美国租赁业市场规模占GDP的比值变动情况（单位：%）25

图表10：2018-2020年日本租赁业融资运用情况（单位：亿日元）26

图表11：日本租赁业渗透率分布情况（单位：%）28

图表12：日本租赁业市场规模占GDP的比值变动情况（单位：%）29

图表13：德国租赁业渗透率分布情况（单位：%）32

图表14：德国租赁业市场规模占GDP的比值变动情况（单位：%）32

图表15：2021-2027年全球租赁业规模增长情况预测（单位：十亿美元，%）33

图表16：全球租赁业结构分布情况（单位：%）34

图表17：中国融资租赁行业监管情况36

图表18：2018-2020年中国国内生产总值变化情况（单位：万亿元，%）46

图表19：2018-2020年金融租赁市场规模增长与GDP对比情况（单位：亿元，%）47

图表20：2018-2020年中国工业增加值变化情况（单位：万亿元，%）48

图表21：2018-2020年金融租赁市场规模增长与制造业增加值对比情况（单位：亿元，%）49

图表22：2018-2020年中国固定资产投资变化情况（单位：万亿元，%）50

图表23：2018-2020年金融租赁市场规模与固定资产投资对比情况（单位：亿元，%）51

图表24：2018-2020年中国货币供应量变化情况（单位：万亿元）52

图表25：2018-2020年金融机构本外币存款变化情况（单位：万亿元，%）53

图表26：2018-2020年金融机构本外币贷款变化情况（单位：万亿元，%）54

图表27：2018-2020年全社会本外币贷款占社会融资总量的比重（单位：%）55

图表28：各种非银行融资业态的比较56

图表29：融资租赁与银行贷款的差别56

图表30：2018-2020年中国信托行业资产规模变化情况（单位：亿元，%）57

图表31：2018-2020年中国典当行业典当总额变化情况（单位：亿元，%）58

图表32：2018-2020年中国典当行业业务结构对比情况（单位：%）59

图表33：典当行业地区发展情况（单位：家，亿元，%）59

图表34：2018-2020年中国融资性担保行业在保余额变化情况（单位：亿元，%）60

图表35：国内外主要国家融资租赁市场渗透率比较情况（单位：%）64

图表36：2018-2020年国内外资租赁公司数量变化情况（单位：家，%）66

图表37：2018-2020年中国金融租赁业务总量变化情况（单位：亿元，%）69

图表38：2018-2020年中国金融租赁行业运营成本变化情况（单位：亿元，%）70

图表39：2018-2020年中国金融租赁行业营业收入变化情况（单位：亿元，%）71

图表40：2018-2020年中国金融租赁行业盈利变化情况（单位：亿元，%）72

图表41：国内主要金融租赁公司业务领域定位72

图表42：2018-2020年中国金融租赁企业增资动向（单位：亿元）74

图表43：2018-2020年中国金融租赁企业数量变化情况（单位：家，%）75

图表44：中国金融租赁企业的城市分布情况（单位：家，亿元）76

图表45：2018-2020年中国金融租赁行业资产规模变化情况（单位：亿元，%）77

图表46：融资租赁公司的资金来源结构（单位：%）78

图表47：中国融资租赁公司融资渠道比较78

图表48：上市公司已开展融资租赁业务情况81

图表49：上市公司融资租赁业务主要操作模式82

图表50：三类租赁公司业务范围比较86

图表51：中国排名前十的内资租赁公司情况（单位：亿元）87

图表52：中国排名前十的外资租赁公司情况（单位：亿美元）89

图表53：城商行资产规模排名情况（单位：亿元）97

图表54：2018-2020年保险公司保费收入增长情况（单位：亿元，%）99

图表55：直接租赁模式简图103

图表56：杠杆租赁模式简图104

图表57：委托租赁模式简图105

图表58：售后回租模式简图106

图表59：厂商租赁模式简图107

图表60：联合租赁模式简图108

图表61：转租赁模式简图109

图表62：金融租赁公司SPV业务运作流程111

图表63：金融租赁公司防火墙示意图112

图表64：全国SPV金融租赁公司分布情况（单位：家，%）113

图表65：日本杠杆租赁结构图114

图表66：JOL租赁结构图115

图表67：具有购买选择权的租赁交易结构图116

图表68：历年金融租赁公司金融债券发行情况（单位：亿元，%）118

图表69：金融租赁债权化运作模式120

图表70：金融租赁债权化基本结构121

图表71：金融租赁企业盈利模式123

图表72：中国二手设备市场分布情况（单位：家，%）124

图表73：中国二手设备市场发展的主要问题125

图表74：2018-2020年中国工程机械制造行业销售收入变化情况（单位：亿元，%）127

图表75：2018-2020年中国工程机械制造行业销售利润变化情况（单位：亿元，%）128

图表76：2018-2020年中国工程机械销售额与融资租赁额变化情况（单位：亿元）129

图表77：工程机械租赁公司分类及竞争分析132

图表78：厂商授信模式示意图133

图表79：2021-2027年工程机械融资租赁市场容量预测（单位：亿元）134

图表80：2018-2020年民航运输总周转量变化情况（单位：亿吨公里，%）136

图表81：2018-2020年民航行业营业收入变化情况（单位：亿元，%）137

图表82：三大航空总体运力增速预测（单位：驾，%）138

图表83：“十四五”规划通用航空发展目标（单位：万小时，驾）138

图表84：2021-2027年中国通用航空飞机数量增长情况（单位：架，%）139

图表85：国内外飞机及航材进口税收对比141

图表86：航空租赁公司分类及竞争分析144

图表87：2018-2020年波罗的海干散货运费指数变化情况146

图表88：2018-2020年中国造船完工量变化情况（单位：万载重吨，%）147

图表89：2018-2020年中国造船手持船舶订单量变化情况（单位：万载重吨，%）148

图表90：2018-2020年中国船舶制造行业销售收入变化情况（单位：亿元，%）149

图表91：2018-2020年中国船舶制造行业销售利润变化情况（单位：亿元，%）150

图表92：船舶融资方式对比分析151

图表93：船舶融资租赁市场份额统计情况（单位：%）153

图表94：国外船舶租赁特点对比154

图表95：2021-2027年船舶工业融资租赁市场容量预测（单位：亿元）155

图表96：2018-2020年中国光伏设备制造行业销售收入变化情况（单位：亿元，%）156

图表97：2018-2020年中国光伏设备制造行业销售利润变化情况（单位：亿元，%）157

图表98：2018-2020年中国风电设备制造行业销售收入变化情况（单位：亿元，%）158

图表99：2018-2020年中国风电设备制造行业销售利润变化情况（单位：亿元，%）159

图表100：新能源行业“十四五”发展路线图159

……略