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第一章  中国投资银行业务概述18
1.1  投资银行概述18
1.1.1  投资银行的定义18
1.1.2  投资银行的业务19
1.1.3  投资银行与商业银行的区别19
1.2  投资银行的经营模式20
1.2.1  投资银行的经营模式20
1.2.2  投资银行的组织结构20
1.3  投资银行的管理体制21
1.3.1  投资银行监管的目标和原则21
1.3.2  投资银行监管体制类型23
1.3.3  中国投资银行的监管体制26
1.3.4  投资银行各项业务的监管26
第二章  2020-2021年全球及中国经济运行情况36
2.1  2021年全球经济运行情况36
2.1.1  2021年全球经济运行情况36
2.1.2  2021年全球经济形势展望39
2.2  2020-2021年中国经济运行情况43
2.2.1  2021年中国经济运行情况43
2.2.2  2021年四季度中国经济运行情况44
2.2.3  2021年中国经济形势展望45
第三章  2021年全球投资银行发展情况48
3.1  国际投资银行发展概况48
3.1.1  国际投资银行的发展历程48
3.1.2  国际投资银行发展的特点51
3.1.3  国际投资银行的发展经验53
3.2  美国54
3.2.1  美国投资银行发展概况54
3.2.2  美国投行在金融危机中的遭遇57
3.2.3  美国投行在金融危机中遭受重创的启示58
3.2.4  2021年美国投资银行IPO业务发展情况65
第四章  2021年中国资本市场发展情况66
4.1  贷款市场66
4.1.1  2021年中国资本市场融资情况统计66
4.1.2  2015-2021年中国贷款融资情况统计66
4.2  股票市场67
4.2.1  2015-2021年中国股票融资情况统计67
4.2.2  2021年深圳证券交易所股票融资情况统计68
4.2.3  2021年上海证券交易所股票融资情况统计70
4.2.4  2021年中国股票市场企业IPO情况统计70
4.2.5  2021年中国股票市场企业IPO情况统计71
4.3  债券市场76
4.3.1  2021年中国国债融资情况统计76
4.3.2  2021年中国企业债融资情况统计77
第五章  2021年中国证券行业发展情况79
5.1  2021年中国证券行业发展概况79
5.2  2021年中国证券行业资产负债情况80
5.2.1  2021年中国证券行业资产总额统计80
5.2.2  2021年中国证券行业货币资金统计81
5.2.3  2021年中国证券行业负债总额统计82
5.2.4  2021年中国证券行业资产负债率统计82
5.3  2021年中国证券行业收入及利润情况83
5.3.1  2021年中国证券行业营业收入统计83
5.3.2  2021年中国证券行业利润总额统计84
5.3.3  2021年中国证券行业盈利能力统计84
5.4  2021年中国各区域证券行业发展情况85
5.4  2020中国证券企业排名86
5.4.1  2021年中国证券公司资产总额排名86
5.4.2  2021年中国证券公司营业收入排名89
5.4.3  2021年中国证券公司利润总额排名92
5.4.4  2021年度证券公司股票主承销家数排名94
5.4.5  2021年度证券公司债券主承销家数排名96
5.4.6 2021年度证券公司营业部平均代理买卖证券业务净收入排名98
5.4.7 2021年度证券公司承销、保荐及并购重组等财务顾问业务的净收入排名99
5.4.8 2021年度证券公司融资融券业务收入排名100
第六章  中国投资银行发展情况101
6.1  中国投资银行发展情况101
6.1.1  中国投资银行的发展历程101
6.1.2  中国投资银行类企业概况103
6.1.3  2021年中国投资银行的发展现状104
6.1.4  中国投资银行的竞争格局104
6.1.5  中国投资银行发展存在的问题105
6.1.6  中国投资银行发展的对策建议106
6.2  中国商业银行开展投资银行业务的研究108
6.2.1  中国商业银行开展投资银行业务的背景108
6.2.2  中国商业银行开展投行业务的SWOT分析108
6.2.3  中国商业银行开展投资银行业务的现状110
6.2.4  中国商业银行开展投资银行业务的途径112
6.2.5  中国商业银行开展投资银行业务的策略113
6.3  中国投资银行发展动态分析114
6.3.1  外资投资银行加速布局中国证券市场114
6.3.2  2021年融资融券成投资银行的常规业务115
6.3.3  2021年股指期货推出对投资银行的影响116
6.3.4  2021年中国急盼发展本土国际化投资银行118
第七章  2020-2021年中国投资银行主要业务发展情况119
7.1  证券承销119
7.1.1  证券承销概述119
7.1.2  2021年中国创业板证券承销发展情况119
7.1.3  2021年投资银行与中国农业银行IPO分析120
7.2  证券私募发行121
7.2.1  证券私募发行概述121
7.2.2  中国证券私募发行发展情况121
7.2.3  中国证券私募发行的规划设想121
7.2.4  美国证券私募发行的借鉴之处126
7.2.5  中国私募股权投资案例分析129
7.3  项目融资133
7.3.1  项目融资概述133
7.3.2  投资银行在项目融资的作用133
7.3.3  投资银行项目融资创新方向134
7.3.4  香港新世界集团项目融资案例分析137
7.3.5  中国分众传媒项目融资案例分析139
7.4  重组兼并 181142
7.4.1  企业重组与兼并概述142
7.4.2  中国投资银行重组和兼并发展情况143
7.4.3  投资银行在企业重组和兼并中的作用143
7.4.4  中国投资银行市场重组兼并案例分析144
7.4.5  投行在中国企业重组和兼并中的发展方向148
7.5  资产证券化148
7.5.1  资产证券化概述148
7.5.2  中国资产证券化第一批试点情况148
7.5.3  中国资产证券化第二批试点情况149
7.5.4  中国中集集团资产证券化案例分析149
7.5.5  美国通用汽车融资公司资产证券化案例151
7.6  风险投资155
7.6.1  风险投资概述155
7.6.2  投资银行与风险投资的关系155
7.6.3  投资银行参与风险投资的形式157
7.6.4  李宁公司投资银行风险投资分析158
7.6.5  盛大公司投资银行风险投资分析160
7.6.6  蒙牛公司投资银行风险投资分析161
7.6.7  中国投资银行业风险投资的模式总结162
7.7  金融创新165
7.7.1  金融创新概述165
7.7.2  中国金融创新发展情况165
7.7.3  金融创新与投资银行的关系170
7.7.4  金融创新与金融危机的关系170
7.7.5  金融危机不能阻碍金融创新发展171
7.7.6  中国投资银行金融创新依然不足172
7.7.7  低碳经济将成投行金融创新方向172
第八章  2020-2021年全球投资银行重点企业发展情况176
8.1  花旗银行176
8.1.1  企业基本情况176
8.1.2  2020-2021年企业经营情况176
8.1.3  2020-2021年企业投资银行经营情况179
8.1.4  2020-2021年企业财务情况180
8.2  高盛182
8.2.1  企业基本情况182
8.2.2  2020-2021年企业经营情况182
8.2.3  2020-2021年企业投资银行经营情况186
8.2.4  2020-2021年企业财务情况186
8.3  美国银行188
8.3.1  企业基本情况188
8.3.2  2020-2021年企业经营情况190
9.3.3  2020-2021年企业投资银行经营情况193
8.3.4  2020-2021年企业财务情况193
8.4  摩根大通196
8.4.1  企业基本情况196
8.4.2  2020-2021年企业经营情况197
8.4.3  2020-2021年企业投资银行经营情况200
8.4.4  2020-2021年企业财务情况200
8.5  摩根士丹利202
8.5.1  企业基本情况202
8.5.2  2020-2021年企业经营情况203
8.5.3  2020-2021年企业投资银行经营情况206
8.5.4  2020-2021年企业财务情况207
第九章  2020-2021年中国投资银行重点企业分析210
9.1  工商银行投资银行业务210
9.1.1  企业基本情况210
9.1.2  2021年企业经营情况211
9.1.3  2021年企业投资银行业务情况217
9.1.4  2021年企业财务情况217
9.1.5  2021年企业发展战略219
9.1.6  2021年工商银行盼望进入证券业务领域220
9.2  建设银行投资银行业务224
9.2.1  企业基本情况224
9.2.2  2021年企业经营情况225
9.2.3  2021年企业投资银行业务情况231
9.2.4  2021年企业财务情况234
9.2.5  2021年企业发展战略236
9.3  中信证券237
9.3.1  企业基本情况237
9.3.2  2021年企业经营情况238
9.3.3  2021年企业运营指标状况245
9.3.4  中信证券将继续开拓国际投行市场246
9.3.5  企业未来发展战略249
9.4  招商证券249
9.4.1  企业基本情况249
9.4.2  2021年企业经营情况250
9.4.3  2021年企业投资银行业务情况256
9.4.4  2021年企业运营指标状况257
9.4.5  2021年招商证券投行业务增长迅速259
9.4.6  企业未来发展战略259
9.5  中金公司259
9.5.1  企业基本情况259
9.5.2  2021年企业经营情况260
9.5.3  2021年企业投资银行业务情况265
9.6  中银国际267
9.6.1  企业基本情况267
9.6.2  2021年企业经营情况269
9.6.3  2021年企业投资银行业务情况274
9.7  中信建投276
9.7.1  企业基本情况276
9.7.2  2021年企业经营情况277
9.7.3  2021年企业投资银行业务情况282
9.8  瑞银证券282
9.8.1  企业基本情况282
9.8.2  2021年企业经营情况283
9.8.3  2021年企业运营指标状况286
9.9  国泰君安288
9.9.1  企业基本情况288
9.9.2  2021年企业经营情况290
9.9.3  2021年企业投资银行业务情况291
9.9.4  2021年企业运营指标状况296
9.10  银河证券298
9.10.1  企业基本情况298
9.10.2  2021年企业经营情况299
9.10.3  2021年企业运营指标状况301
9.11  国信证券303
9.11.1  企业基本情况303
9.11.2  2021年企业经营情况305
9.11.3  2021年企业投资银行业务情况311
9.11.4  2021年企业运营指标状况312
9.12  平安证券314
9.12.1  企业基本情况314
9.12.2  2021年企业经营情况316
第十章  中国投资银行发展趋势与投资分析323
10.1  2020-2021年中国投资银行业发展趋势323
10.1.1  投资银行业务的综合化趋势323
10.1.3  投资银行业务的网络化趋势324
10.1.4  投资银行业务平台将逐步放大324
10.1.5  投资银行业务多样化和专业化趋势325
10.1.6  投资银行业务加强监管措施的趋势325
10.1.7  投行企业规模化和集中度将进一步提高325
10.2  中国投资银行投资策略分析326
10.2.1  金融危机后中国投行的投资策略326
10.2.2  中国投资银行培育竞争优势的策略331
 
 
图表目录
图表 1 投资银行与商业银行的区别20
图表 2 2020年GDP初步核算数据43
图表 3 2017-2020年GDP环比增长速度43
图表 4 2021年1-4季度GDP初步核算数据44
图表 5 2021年1-4季度GDP环比和同比增长速度44
图表 6 2015-2021年中国企业全球资本市场IPO规模68
图表 7 2017-2021年深交所所筹资金额分析69
图表 8 2017-2021年上交所所筹资金额分析70
图表 9 2021年中国企业IPO融资规模TOP1072
图表 10 2021年1-12月中国企业全球资本市场IPO规模72
图表 11 2015-2021年中国企业境内资本市场IPO规模73
图表 12 2015-2021年中国企业境外资本市场IPO规模74
图表 13 2021年中国企业IPO情况(按上市地点)74
图表 14 2021年中国企业各板块IPO规模75
图表 15 2021年中国企业IPO数量行业分布76
图表 16 2021年中国企业IPO融资金额行业分布(亿元)76
图表 17 2021年中国债券市场托管规模统计77
图表 18 2017-2021年中国证券行业资产总额统计80
图表 19 2017-2021年中国证券行业受托管理资金本金总额统计81
图表 20 2017-2021年中国证券行业负债总额统计82
图表 21 2017-2021年中国证券行业负债率统计82
图表 22 2017-2021年中国证券行业营业收入统计83
图表 23 2017-2021年中国证券行业利润统计84
图表 24 2017-2021年中国证券行业盈利能力统计84
图表 25 2021年中国各区域证券行业企业数量统计85
图表 26 2021年中国证券公司资产总额排名86
图表 27 2021年中国证券公司营业收入排名89
图表 28 2021年中国证券公司利润总额排名92
图表 29 2021年度证券公司股票主承销家数排名94
图表 30 2021年度证券公司债券主承销家数排名96
图表 31 2021年度证券公司营业部平均代理买卖证券业务净收入排名98
图表 32 2021年度证券公司承销、保荐及并购重组等财务顾问业务的净收入排名99
图表 33 2021年度证券公司融资融券业务收入排名100
图表 34 公司名称141
图表 35 花旗银行经营情况分析176
图表 36 2020-2021年花旗银行投资银行经营情况179
图表 37 花旗银行财务情况分析180
图表 38 高盛集团经营情况182
图表 39 2020-2021年高盛投资银行经营情况186
图表 40 高盛集团财务情况186
图表 41 美国银行经营情况190
图表 42 2020-2021年美国银行投资银行经营情况193
图表 43 美国银行财务情况193
图表 44 摩根大通经营情况197
图表 45 2020-2021年摩根大通投资银行经营情况200
图表 46 摩根大通财务情况200
图表 47 摩根士丹利经营情况203
图表 48 2020-2021年摩根士丹利投资银行经营情况206
图表 49 摩根士丹利财务情况207
图表 50 工商银行主要经济指标分析211
图表 51 工商银行主要财务指标分析217
图表 52 建设银行主要经济指标分析225
图表 53 建设银行主要财务指标分析234
图表 54 中信证券主要经济指标分析238
图表 55中信证券主要财务指标分析245
图表 56 招商证券主要经济指标分析250
图表 57 招商证券主要财务指标分析257
图表 58  近4年中金公司固定资产周转次数情况260
图表 59  近4年中金公司固定资产周转次数变化情况260
图表 60  近4年中金公司流动资产周转次数变化情况260
图表 61  近4年中金公司流动资产周转次数变化情况261
图表 62  近4年中金公司销售毛利率变化情况261
图表 63  近4年中金公司销售毛利率变化情况262
图表 64  近4年中金公司资产负债率变化情况262
图表 65  近4年中金公司资产负债率变化情况262
图表 66  近4年中金公司产权比率变化情况263
图表 67  近4年中金公司产权比率变化情况263
图表 68  近4年中金公司总资产周转次数变化情况264
图表 69  近4年中金公司总资产周转次数变化情况264
图表 70  近4年中银国际固定资产周转次数情况269
图表 71  近4年中银国际固定资产周转次数变化情况269
图表 72  近4年中银国际流动资产周转次数变化情况270
图表 73  近4年中银国际流动资产周转次数变化情况270
图表 74  近4年中银国际销售毛利率变化情况270
图表 75  近4年中银国际销售毛利率变化情况271
图表 76  近4年中银国际资产负债率变化情况271
图表 77  近4年中银国际资产负债率变化情况272
图表 78  近4年中银国际产权比率变化情况272
图表 79  近4年中银国际产权比率变化情况272
图表 80  近4年中银国际总资产周转次数变化情况273
图表 81  近4年中银国际总资产周转次数变化情况273
图表 82  近4年中信建投固定资产周转次数情况277
图表 83  近4年中信建投固定资产周转次数变化情况277
图表 84  近4年中信建投流动资产周转次数变化情况277
图表 85  近4年中信建投流动资产周转次数变化情况278
图表 86  近4年中信建投销售毛利率变化情况278
图表 87  近4年中信建投销售毛利率变化情况279
图表 88  近4年中信建投资产负债率变化情况279
图表 89  近4年中信建投资产负债率变化情况279
图表 90  近4年中信建投产权比率变化情况280
图表 91  近4年中信建投产权比率变化情况280
图表 92  近4年中信建投总资产周转次数变化情况281
图表 93  近4年中信建投总资产周转次数变化情况281
图表 94 瑞银经营情况283
图表 95 瑞银运营指标状况286
图表 96 国泰君安经营情况290
图表 97 国泰君安运营指标状况296
图表 98 银河证券经营情况299
图表 99 银河证券运营指标状况301
图表 100 国信证券主要经济指标分析305
图表 101 国信证券主要财务指标分析312
图表 102  近4年平安证券有限责任公司固定资产周转次数情况316
图表 103  近4年平安证券有限责任公司固定资产周转次数情况316
图表 104  近4年平安证券有限责任公司流动资产周转次数变化情况317
图表 105  近4年平安证券有限责任公司流动资产周转次数变化情况317
图表 106  近4年平安证券有限责任公司销售毛利率变化情况318
图表 107  近4年平安证券有限责任公司销售毛利率变化情况318
图表 108  近4年平安证券有限责任公司资产负债率变化情况319
图表 109  近4年平安证券有限责任公司资产负债率变化情况319
图表 110  近4年平安证券有限责任公司产权比率变化情况320
图表 111  近4年平安证券有限责任公司产权比率变化情况320
图表 112  近4年平安证券有限责任公司总资产周转次数变化情况321
图表 113  近4年平安证券有限责任公司总资产周转次数变化情况321